去年3月以來，我國推動(dòng)實(shí)施新一輪大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)，醫(yī)療衛(wèi)生為設(shè)備更新的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。各省市圍繞先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備示范應(yīng)用、縣域醫(yī)療設(shè)備達(dá)標(biāo)提質(zhì)、城市醫(yī)療設(shè)備更新升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型、公共安全保障設(shè)備能力提升等方面全面開展設(shè)備配置和升級(jí)，為國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展打入了一支“強(qiáng)心劑”，有效促進(jìn)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展。
一、政策背景及實(shí)施情況
（一）政策背景
國家層面：2024年3月7日，國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，提出到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上。隨后，國家發(fā)展改革委等四部委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案的通知》，部署實(shí)施醫(yī)療領(lǐng)域設(shè)備更新。同時(shí)，財(cái)政部等部委也相繼發(fā)布配套支持舉措，超長期特別國債資金按照項(xiàng)目總投資的40%-80%比例支持；中央財(cái)政貼息1.5個(gè)百分點(diǎn)。
表1-1 醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新重點(diǎn)
表格信息來源：北國咨根據(jù)公開資料整理
地方層面：2024年4月-5月，全國各省市落實(shí)國家政策要求，相繼發(fā)布大規(guī)模設(shè)備更新落地方案；6月-8月，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新升級(jí)方案及詳細(xì)指標(biāo)落地，省級(jí)統(tǒng)籌采購意向相繼發(fā)布，采購金額從幾億元到幾十億元不等，其中廣東省采購金額高達(dá)54億元，北京各大市屬部屬醫(yī)院陸續(xù)發(fā)布采購公告；8月至今，縣域醫(yī)共體設(shè)備更新升級(jí)接連啟動(dòng)，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)迎來設(shè)備更新浪潮。
圖片來源：北國咨根據(jù)公開資料整理
圖1-1 醫(yī)療設(shè)備更新政策情況
（二）實(shí)施情況
分析全國醫(yī)療設(shè)備更新采購意向、招標(biāo)等公開信息可以看出，醫(yī)療設(shè)備更新采購已全面進(jìn)入落地實(shí)施階段。
1.醫(yī)療設(shè)備更新采購加速落地實(shí)施
據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計(jì)，截至2024年11月17日，全國醫(yī)療設(shè)備更新批復(fù)預(yù)算總金額超400億元。其中，發(fā)布采購意向預(yù)算總金額達(dá)177億元；發(fā)布招標(biāo)公告預(yù)算總金額達(dá)48億元。11月以來，招標(biāo)規(guī)模快速增長，北京、河北、福建、寧夏等省/自治區(qū)率先落地實(shí)施采購，預(yù)計(jì)明年上半年采購落地招標(biāo)規(guī)模將進(jìn)一步大幅提升，帶動(dòng)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)快速放量，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)將加速入局中端以及部分高端產(chǎn)品市場(chǎng)。
圖片來源：眾成數(shù)科數(shù)據(jù)，北國咨繪制，截至2024年11月17日
圖1-2 醫(yī)療設(shè)備更新采購意向情況
圖片來源：眾成數(shù)科數(shù)據(jù)，北國咨繪制，截至2024年11月17日
圖1-3 醫(yī)療設(shè)備更新招標(biāo)情況
2.US、CT、MR、DSA、DR為現(xiàn)階段更新重點(diǎn)產(chǎn)品
US、CT、MR、DSA、DR是醫(yī)療機(jī)構(gòu)最常用的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，為現(xiàn)階段醫(yī)療設(shè)備采購更新的前五大重點(diǎn)產(chǎn)品，其中，US、CT幾乎為所有省份必采購的醫(yī)療設(shè)備，預(yù)計(jì)2024年第四季度及2025年初將迎來市場(chǎng)爆發(fā)期，邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療等廠商業(yè)績將迎來快速增長。內(nèi)鏡、手術(shù)機(jī)器人、醫(yī)用直線加速器等產(chǎn)品加速進(jìn)入意向儲(chǔ)備，成為下階段重點(diǎn)采購產(chǎn)品。
二、重點(diǎn)更新醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)格局演變
（一）US國產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額快速提升
我國US市場(chǎng)規(guī)模約180億元，GE醫(yī)療（26%）、邁瑞醫(yī)療（24%）、飛利浦（24%）三家企業(yè)合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)75%以上份額。隨著設(shè)備更新落地，國產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額占比明顯提升，截至2024年三季度，US國產(chǎn)品牌占比提升至41%（邁瑞醫(yī)療26%、開立醫(yī)療5%，其他10%），GE醫(yī)療、飛利浦分別下降至23%、21%，預(yù)計(jì)2024年第四季度以及2025年上半年，隨著邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療等企業(yè)參與更多設(shè)備更新采購，國產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額將進(jìn)一步快速提升。
圖片來源：眾成數(shù)科數(shù)據(jù)，北國咨繪制，2024年前三季度
圖2-1 US市場(chǎng)格局
（二）CT國產(chǎn)品牌進(jìn)入高端轉(zhuǎn)型滲透期
CT是國產(chǎn)替代進(jìn)程最快的醫(yī)療設(shè)備，分為16排、32排、64排、128排等不同陣列數(shù)，國產(chǎn)化率超過50%，國產(chǎn)企業(yè)以聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療為代表。國內(nèi)人均保有量約每百萬人擁有36臺(tái)，較美國的44臺(tái)差距逐漸縮小。國內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入高端轉(zhuǎn)型滲透期，截至2024年三季度，64排以上CT采購占比提升至24%，GE醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦合計(jì)占比近90%。64排及以下CT加快向基層下沉，一級(jí)及未定級(jí)醫(yī)院采購占比近50%，GE醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、西門子醫(yī)療、東軟醫(yī)療合計(jì)占比76%。
（三）MR國產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍3.0T市場(chǎng)
MR主要包括MR（1.5T）和MR（3.0T）兩種。其中，MR（3.0T）以其更高的信噪比、空間分辨率和掃描速度，極大提升了診斷精度，臨床應(yīng)用日益廣泛，占據(jù)MR總體市場(chǎng)超52%的市場(chǎng)份額，且市場(chǎng)份額高度集中，GE醫(yī)療（39%）、西門子醫(yī)療（34%）、聯(lián)影醫(yī)療（17%）三家企業(yè)合計(jì)市占率近90%。聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療加速入局本次醫(yī)療設(shè)備更新，提升MR國產(chǎn)化率，其中東軟醫(yī)療以1.5T產(chǎn)品為主，聯(lián)影醫(yī)療在主導(dǎo)1.5T市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍3.0T市場(chǎng)。
圖片來源：醫(yī)招采數(shù)據(jù)，北國咨繪制，截至2024年10月31日
圖2-2 MR（1.5T）、MR（3.0T）市場(chǎng)格局
三、展望及建議
本輪醫(yī)療設(shè)備更新是國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇，對(duì)促進(jìn)國產(chǎn)高端、創(chuàng)新以及人工智能醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)迭代升級(jí)意義重大。建議從以下方面加強(qiáng)統(tǒng)籌引導(dǎo)和布局支持：
（一）加快先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備示范應(yīng)用
重點(diǎn)支持高水平醫(yī)院開展高端放療設(shè)備、超高場(chǎng)強(qiáng)磁共振成像系統(tǒng)、手術(shù)機(jī)器人、高端超聲設(shè)備等技術(shù)水平先進(jìn)、應(yīng)用前景廣闊、實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破的先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備及核心部件采購示范應(yīng)用，加快形成“示范應(yīng)用-反饋改進(jìn)-水平提升-輻射推廣”的醫(yī)療設(shè)備創(chuàng)新迭代體系，示范帶動(dòng)醫(yī)療設(shè)備創(chuàng)新鏈、服務(wù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。
（二）分類遴選推廣優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備
按照不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療服務(wù)功能需求，分層分類遴選技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)良的國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備，形成多層次產(chǎn)品推薦目錄，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)了解、采購優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備提供參照和指導(dǎo)，助力提高優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的市場(chǎng)占有率和進(jìn)口替代率，加速技術(shù)更新迭代，縮小與進(jìn)口設(shè)備的差距。
（三）推動(dòng)中低端設(shè)備更新形成規(guī)模效應(yīng)
國內(nèi)64排以下CT、全身超聲、1.5TMR等中低端醫(yī)療設(shè)備技術(shù)相對(duì)成熟，設(shè)備企業(yè)較多，已經(jīng)形成相對(duì)充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，需進(jìn)一步加強(qiáng)政策創(chuàng)新，形成規(guī)模采購效應(yīng)，支持具備技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)的國產(chǎn)設(shè)備充分參與競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)我國醫(yī)療器械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
參考文獻(xiàn)
[1]2024年醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域“設(shè)備更新”政策實(shí)施及市場(chǎng)洞察［EB/OL］.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1812943132437073096&wfr=spider&for=pc
[2]2024年度中國CT市場(chǎng)洞察［EB/OL］.
https://mp.weixin.qq.com/s/Ky2R_S6tJ5z_fB8tIqFqFA
[3]2024年第三季度中國高端磁共振設(shè)備(3.0T)市場(chǎng)洞察報(bào)告［EB/OL］.https://m.baidu.com/bh/m/detail/ar_9691084943100755465
杜玉竹
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長期專注生物經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和項(xiàng)目咨詢
謝亞楠
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編輯：張 華
審核：孫 磊
