2024年政府工作報告提出：“加大吸引外資力度”“加強外商投資服務保障”“打造‘投資中國’品牌”。國務院辦公廳3月印發的《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》對打造“投資中國”品牌作出了具體安排。今年以來，從中央到地方不斷出招穩外資、優環境，政策組合拳加速推進。北京和上海作為全國外向型經濟發展最為活躍的城市，利用外資走在全國前列。本文從六個維度分析北京和上海在利用外資方面存在的差異，以為兩地開展外資工作提供參考。
一、近五年，北京利用外資波動較大，與上海的差距進一步拉大
2023年，北京市新設外資企業1729家，比上年增長22.8%，實際利用外商直接投資137.1億美元，下降21.2%；上海市新設外商投資企業6017家，比上年增長38.3%，全年外商直接投資實際到位金額240.87億美元，增長0.5%。從2019-2023年時間序列數據來看，北京市利用外資波動較大，且與上海市的差距在拉大。2019-2022年，北京市利用外資約為上海市的70%左右，2023年，北京市利用外資下降至上海市的57%。從兩地利用外資增速來看，近五年，上海市一直維持正增長，北京市有3年為負增長，其中2019年、2023年兩年增速分別為-17.9%、-21.3%。
圖1 2019-2023年北京市和上海市利用外資比較（億美元）
圖2 2019-2023年北京市和上海市利用外資增速比較（%）
二、受當前國際形勢影響，2024年1季度，北京、上海兩地利用外資同比進一步降低，北京降速更為明顯
當前，地緣政治沖突加劇，大國經濟增長承壓，各類風險因素疊加，導致全球資金包括直接投資的流動放緩，2024年1季度，全國實際利用外資金額3016.7億元人民幣，同比下降26.1%，與2023年第四季度比，環比增長41.7%。在國家整體大背景下，今年1季度，北京市新設外資企業417家，比上年增長19.1%，實際利用外商直接投資20.42億美元，同比下降61.9%；上海市新設外商投資企業1340家，比去年同期增長16%，實際利用外資金額為60.47億美元，比去年同期下降22.5%。
圖3 2024年1季度北京市和上海市利用外資比較（億美元）
三、基于城市功能定位和產業發展基礎的不同，北京和上海利用外資的重點領域存在差異，其中北京市科學研究和技術服務業利用外資位列第一
2023年，北京市實際利用外資金額排名前三的行業分別為科學研究和技術服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，實際利用外資金額分別為58.1億美元、32.48億美元和22.99億美元，合計占比為82.8%，增速分別為-16.79%、-17.65%和-37.72%；上海市實際利用外資金額排名前三的行業分別為信息傳輸軟件和信息技術服務業、租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業，實際利用外資金額分別為53.59億美元、46.1億美元和46.02億美元，合計占比為60.5%，增速分別為6%、-23.5%和-21.1%。
2024年1季度，北京市實際利用外資金額排名前三的行業分別為科學研究和技術服務業、租賃和商務服務業、制造業，實際利用外資金額分別為8.87億美元、6.7億美元和2.29億美元，增速分別為-59.3%、-15.2%和-26.4%；上海市實際利用外資金額排名前三的行業分別為批發和零售業、租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業，實際利用外資金額分別為20.96億美元、14.02億美元和7.06億美元，增速分別為130%、-6.5%和-57.8%。
圖4 2023年北京市利用外資排名前三的行業（億美元）
圖5 2023年上海市利用外資排名前三的行業（億美元）
四、從制造業利用外資看，北京市制造業利用外資規模小，占比低，且下降明顯
改革開放以來，外資對中國制造業的發展做出了較大的貢獻，在國家層面，近年來制造業占我國吸引外資數量的比重有所下降，其中高技術制造業的外資持續增長。與國家整體趨勢一致，2023年，北京市制造業利用外資3.91億美元，同比增速為-10.35%，占比為2.85%（2022年占比為2.51%），利用外資規模位列行業第五，對比第三產業利用外資129.93億美元，同比增長-23%，占比為94.7%；上海市全年制造業外商直接投資實際到位金額24.12億美元，增長1.8倍，占全市實際利用外資比重為10.0%，對比第三產業外商直接投資實際到位金額216.73億美元，下降6.1%，占比為90.0%。
圖6 2023年北京市和上海市制造業利用外資（億美元）及占比
五、從來源地看，北京和上海排名第一的外資來源地均為香港地區，北京美資占比較高，上海日資占比較高
從來源地看，2023年，北京市利用外資來源地排名前三的地區和國家分別為香港地區、美國和新加坡，規模分別為107.15億美元、8.42億美元和7.29億美元，增速分別為-32.68%、1890.5%和129.92%，其中，香港地區占比為78.13%；上海市利用外資來源地排名前三的地區和國家分別為香港地區、新加坡和日本，規模分別為174.24億美元、19.32億美元和10.17億美元，增速分別為-5.1%、-1.6%和1.8倍，其中，香港地區占比為72.34%。
圖7 2023年北京市利用外資來源排名前三的地區和國家（億美元）
圖8 2023年上海市利用外資來源排名前三的地區和國家（億美元）
六、在跨國公司地區總部和外資研發中心數量方面，北京與上海存在較大差距
隨著我國開放步伐逐漸加快，跨國公司地區總部和外資研發中心已成為跨國公司中國本土化戰略的重要組成部分，是推動創新要素跨境流動和全球配置的重要載體。截至目前，北京市已累計認定跨國公司地區總部230家、外資研發總部22家，伴隨北京市第四批外資研發中心認定結果出爐，北京市外資研發中心總數已達到107家。相比之下，2023年上海市累計認定跨國公司地區總部956家，外資研發中心561家，年內新增跨國公司地區總部65家，外資研發中心30家。
圖9 2023年兩市跨國公司地區總部和外資研發中心數量比較
本文主要通過數據從六個維度來分析北京市和上海市在利用外資方面存在的差異，之后將聚焦利用外資政策做專篇分析，以便進一步揭示兩城市在利用外資方面存在的內在差異。
作 者
劉紀艷，高級經濟師，長期從事區域經濟方向研究
